抗旱概念逆市飙升浙系游资或已撤退

抗旱概念

“干旱对农业种植、航运和水电等行业都会带来较大的影响。干旱并不仅仅停留在概念阶段，而是真的会对相关的上市公司基本面带来影响。”湘财证券分析师徐广福说。

东方证券农业分析师叶烽认为，干旱将助推农产品价格的上涨，如果干旱持续，且灌溉设施不到位的话，农产品减产的风险很大，从而和成本上涨以及国际粮价上涨等因素一起推动国内粮价和农产品价格的上涨。东海证券分析师鲍庆则表示，相关的抗旱化肥、抗旱生物制剂等品种销量将会有所增长。

根据上述思路，分析人士建议投资者可关注三类企业。第一类为受益于农产品价格上涨预期的公司，包括东方集团(600811)、北大荒(600598)、西王食品(000639)、东凌粮油(000893)等。第二类为受益于水产价格上涨预期的公司，包括海大集团(002311)、好当家(600467)、獐子岛和东方海洋(002086)等。第三类为主要抗旱化工品种相关上市公司，包括冠农股份(600251)、*ST昌九、鲁西化工(000830)等。

区别对待

对于”抗旱概念“的未来，业内却有分歧。

湘财证券高级投资顾问李鹰桂认为：“抗旱概念股近期表现活跃和天气有关。一旦开始下雨，这一题材也就没什么意义，所以这仅仅是一个短线炒作而已。”

而德邦证券则指出，由于市场整体偏弱，“抗旱概念”短期连续炒作的概率不大，但今年是水利投资启动年，再加上旱情严重，受此影响，水利施工、水利管材、节水设备等细分行业龙头值得看好，可关注水利板块的中长线机会，包括新界泵业、利欧股份(002131)、新疆天业(600075)、大禹节水、安徽水利、钱江水利(600283)、葛洲坝(600068)、粤水电、国统股份(002205)等。而从估值角度看，不少水利股也值得关注根据统计，在近30只水利水务股中，市盈率最低的个股中，其最低的动态市盈率的排名依次为：南海发展(600323)(6.78倍)、安徽水利(14.14倍)、中山公用(000685)(14.56倍)、葛洲坝(24.41倍)、首创股份(600008)(25.86倍)和重庆水务(601158)(28.14倍)。

游资进出

事实上，从农业养殖等概念，到水利板块，游资已经用实际操作印证了上述思路。

早在上周一，抗旱概念股就已逆势飘红，其中，三峡水利、大禹节水等水利个股最被看好，中信金通杭州南大街、财通证券温岭东辉北路、光大证券(601788)金华宾虹路等浙系游资纷纷高调进驻。相比之下，以金健米业(600127)为首的农业股虽然也有表现，但整体涨幅较水利板块仍有不小的差距。

随着时间的推移，农业股和水利股的分歧进一步拉大。从股价涨幅和资金流向来看，游资明显更加青睐后者。如三峡水利，在上周一、二两天连续涨停后，昨日涨幅再度达到9.98%。不过，公开交易信息显示，游资的炒作也并非铁板一块上周二收盘后，此前做多三峡水利的光大证券金华宾虹路营业部，就被曝出在连续三个交易日买入3900多万元筹码的同时，也卖出4200多万元，而伴随着这种对倒，三峡水利的股价也在随后几日出现大幅调整。

而昨日，该股买入榜上，只剩下中信金通金华中山路营业部一家浙系游资，其余四大买家也并非非常活跃的一线游资席位。有分析人士指出，以光大证券金华宾虹路为代表的浙系游资，应该已经获利了结，而对于“抗旱概念”的炒作，也渐渐由一线游资席位向二、三线营业部过渡。

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