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发布时间:2023-12-19 00:26:41 阅读: 来源:暖手宝厂家

今天,四部门发力电动车充电设施!充电桩千亿规模空间待挖掘!

国家发改委站12月10日发布通知称,国家发改委、能源局、工信部、财政部近日联合下发"关于《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》的通知",对新能源汽车充电桩的发展提出要求。

通知提出六项重点任务及三项保障措施,力争用3年时间提升充电技术水平,提高充电设施产品质量,显著增强充电络互联互通能力。居民区千方百计满足"一车一桩"接电需求。

受此消息影响,充电桩板块成为全市场中为数不多的亮点。和顺电器、兆新股份涨停,奥特迅、盛弘股份、万马股份大涨4%以上,整个充电桩因此从排油腔起沿着齿轮外缘至吸油腔的每个齿间的油压是不同的板块涨幅明显。

充电桩缺口超百万 政策推动行业增长加速

近些年,新能源汽车行业在国家政策的大力支持下快速发展,中国已经成为世界最大的新能源汽车市场,新能源车保有量近200万。充电桩作为新能源车的配套服务设施,我国已公司当前主要生产铸轧板建成充电桩数量超过60万个,但目前供需缺口较大,市场空间广阔。按"一车一桩"的需求,我国充电桩缺口或高达140万个。 除此外, 根据国家和各地政府规划,预计到2020年,新能源汽车的保有量将达到500万辆,充电桩市场空间广阔。

未来几年空间市场近千亿

由于充电桩行业竞争日益激烈,同时由于行适配器业门槛较低,大量厂商相继进入充电桩市场,导致充电桩价格仍处于下降趋势。但是随着对充电桩质量要求的不断提高,低质量产品逐渐被淘汰,高质量高售价的产品逐渐占领市场,价格逐渐趋于稳定。

目前国内市场上直流充电桩的价格约为1.1元/w,按照目前主流直流充电桩的额定功率60kw和120kw计算,单个直流充电桩价格约为7万元~13万元。交流充电桩由于技术简单,使用较不方便,其价格相对于直流充电桩便宜。

精密冲床

根据国家电2018年第二批充电设备招标结果看,40kw的交流充电桩价格约为10000元,而普通家庭使用的7kw的交流充电桩价格在2000到5000元之间,每w单位价格大约在0.25元-0.5元,比直流桩低很多。交直流充电桩为兼备直流充电和交流充电为一体的充电桩,其成本主要是来源于直流充电模块,同时配备交流充电的枪口,其价格略高于直流充电桩。

直流充电桩价格逐渐走低趋稳

按照铝及铝锂合金占比65%(约14吨)目前公布的数据,交流充电桩、直流充电桩、交直流充电桩的保有量为12.1万、9万、6.4万,其比例分别为44%、33%、23%。按照政策规划,2020年480万的充电桩保有量进行计算,其中私人充电桩430万,公共充电桩50万,假设所有私人充电桩均为交流充电桩,所有公共充电桩均为直流充电桩,整个充电桩市场接近千亿。

充电桩市场冬去春来 龙头开始逐步显现

根据在充电桩市场扮演的角色不同,可将厂商分为制造商和运营商两个大类。制造商处于充电桩产业链上游,主要进行充电桩的相关技术研发和生产制造。

在目前市场较大的充电设备制造商有国电南瑞、许继电气、易事特、万马股份等。传统的电力设备公司如许继电气、国电南瑞等规模优势明显,在国招标中也处于优势地位;其他多数制造商则在某一区域内拓展业务,或绑定运营商大客户。

运营商主要通过自产或者外购的方式获取充电桩设备,并通过投资建设充电站为新能源汽车提供充电服务以获取利润;其利润主要来源于三部分,第一部分是电力差价,第二部分是收取额外的充电服务费,一般为0.5元1.5元不等;第三部分是溢价服务获取的收益,如充电桩接入广告等。

目前市场上最大的充电桩运营商为特锐德旗下的子公司特来电,占据超过40%的市场份额,国家电、星星充电、普天集团、上汽集团等也在积极布局充电络体系。前五大运营商的市场份额加起来接近90%。

前5大充电桩运营商占据当前市场绝大部分份额

行业格局向运营倾斜

在盈利方面,由于目前行业竞争加剧,大量中小型充电桩公司尚未能找到有效盈利方式,仍处于前期投入阶段而相继倒闭、停运或退市重组。充电桩运营有比较强的规模效应,行业资源向头部靠拢,虽然占据运营端40%份额的特来电如今尚未实现盈利,但其亏损正在逐年缩小,预计明年能够扭亏为赢。

特锐德充电桩板块亏损情况逐渐改善(万元)

展望未来的行业发展趋势,充电设施建设加速将拉动充电设备业绩放量,同时促进新能源汽车的销售,进而提升充电设施运营的盈利空间,促进整个产业链良性协同发展。随着制造端竞争加剧,充电桩设备制造商向充电设施建设与运营转型已是大势所趋。

根据从事充电桩硬件制造及销售业务的上市公司年报,无论是信息披露较为完整的代表性厂商(例如奥特迅、通合科技),还是行业平均水平,硬件毛利率总体都处于下行中:从2015年到2018年上半年,奥特迅的充电桩设备毛利率由54.8%降为21.2%,通合科技由55.3%降为35.9%,行业平均毛利率(根据 9 家披露相关业务毛利的公司年报数据测算得来)由55%下降为 25.5%。由于充电桩制造的技术门槛不高,未来随着市场竞争的加剧,企业的议价能力恐将进一步下滑。

充电桩设备毛利逐渐下滑

重点标的:

产业链梳理

知了研究院认为充电桩设备的技术门槛不高,硬件厂商短期内难以通过技术壁垒实现超额收益,硬件业务毛利率持续下行,行业的盈利前景更多在于充电运营业务。充电桩概念首选重点充电运营商方面,尽管目前大部分运营商尚未明确转亏为盈,但我们认为随着电动汽车保有量的增长,电桩布局广、选址佳、技术优的龙头企业最终将迎来业绩的爆发。

特锐德(特来电 300001):特来电拥有全国最大的充电桩运营规模,市占比超过40%,在电动汽车充电桩的投建及上线运营数量均居全国第一。公司充电板块2016年亏损2.9亿元、2017年度亏损 1.9 亿元、2018年前三季度亏损约0.4亿元,在公司的努力下,随着充电量的快速增长及充电业务板块其他业务的增长,预计2018年公司充电业务实现盈亏平衡。

设备企业在承担视讯设备充电设备生产和充电设施建设运营的同时,可以更多的介入下游充电设施运营中,形成综合性的充电设施解决方案,从而最大化发挥协同效应。

国电南瑞(600406):公司国内智能电设备龙头,超/特高压交/直流输电、柔性交/直流输电等多个电力领域,国充电桩设备的核心提供商。

许继电气(000400):国充电桩设备的核心提供商:常年与国电南瑞分列国充电桩设备招标的前两名。

奥特迅(002227):布局公共充电模式:集约式柔性公共充电站打破了"一车一桩"的模式,充电堆技术,将智能充电模块及监控系统集成在一起,可满足各种车型不同功率充电需求,也可满足电池倍率提升后不断增长的功率需求。

和顺电气(300141):光储充一体化产业链:充电桩业务与智能配电及分布式光伏发电业务相结合,目前有包括甘肃甘南20mwp项目等5动力滚筒个光伏电站项目在履行中。布局公交充换电站,斩获多个公交充电项目大单,与公交公司共建并运营。

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